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我國電力發展與改革形勢分析
來源:能源研究俱樂部????日期:2019-04-09????????訪問次數:????????字號:[????]

  今年2月底國家統計局發布《2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,2018年我國經濟運行總體平穩、穩中有進,質量效益穩步提升,人民生活持續改善,保持了經濟持續健康發展和社會大局穩定。經初步核算,2018年全年國內生產總值900309億元,比上年增長6.6%。按年平均匯率折算,約占全球經濟總量的16%,穩居全球第二大經濟體。據國際貨幣基金組織測算,2018年中國經濟為世界經濟增長貢獻了30%的增量。
  能源電力行業屬國民經濟的基礎產業,其發展水平直接關系國計民生。2018年,我國電力行業快速發展,各項工作穩步推進。公報顯示,2018年能源消費總量46.4億噸標準煤,比上年增長3.3%,其中電力消費量增長8.5%。2018年,我國電力供需總體平衡,社會用電量增速加快,電力消費結構進一步優化,電力行業向著綠色低碳高質量方向發展。伴隨改革深入,市場化底色更濃,行業面臨新形勢、新機遇。
  2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,做好各項工作至關重要。在新時代改革浪潮中,電力行業企業如何把握市場動向,優化結構、整合優勢,挖掘新模式新的增長點,需要勤學善思勇于探索。
  一、全社會用電量較快增長,電力消費結構持續優化
  (一)全社會用電量增長8.5%,增速創近七年新高
  2018年,我國全社會用電量實現了較快增長。根據中電聯快報,2018年,全國全社會用電量6.84萬億千瓦時,同比增長8.5%、同比提高1.9個百分點,為2012年以來最高增速。全國人均用電量4956千瓦時,人均生活用電量701千瓦時。
  從增速看,增長情況超過年初預期3個百分點。按照中電聯年初預測,2018年電力消費將延續2017年的平穩較快增長水平,預計全社會用電量增長5.5%左右,實際增速數據為8.5%,創近七年新高??傮w來看,電能替代政策的持續推進、高技術、裝備制造業、互聯網和相關服務業新增用電需求以及城鄉居民生活用電快速增長等因素,共同推動2018年全社會用電量增速創近七年新高。
  
  圖1 2009~2018年全國全社會用電量(單位:億千瓦時,%)
  注:2018年數據來自于中電聯快報,其他來自中電聯歷年電力工業統計數據,增速系計算所得,如無特殊標注,下同
  
  圖2 2017~2018年全國全社會用電量季度增速
  2018年,全社會用電量各季度同比分別增長9.8%、9.0%、8.0%和7.3%,增速逐季回落,但總體處于較高水平。對比可以看出,2018年每個季度增速均高于2017年同期水平。其中,一季度用電增速9.8%,為2013年三季度以來季度用電量最高增長水平。一季度數據公布后,中電聯滾動調整預測數據,提出全年用電量將可能突破5.5%。上半年數據出爐后,中電聯預測全年全社會用電量增速好于年初預期,超過2017年增長水平。10月份滾動預測提出,2018年全年全社會用電量增速略高于8%,超過2017年增長水平。實際全社會用電量數據在不斷突破預期。
  全社會用電量增速在2015年觸底之后,已連續三年超預期增長,而且增速不斷提升。從近十年數據看,2018年增速創近七年新高,僅低于2010、2011年增速,在十年增速排名中居第三位。
  在2018年高增速的基礎上,中電聯預測2019年電力供需形勢,認為當前經濟運行穩中有變、變中有憂,外部環境復雜嚴峻,經濟面臨下行壓力,用電量增長不確定性增大。綜合考慮國際國內形勢、產業運行和地方發展等,以及2018年高基數影響,預計2019年全社會用電量增速將平穩回落,在平水年、沒有大范圍極端氣溫影響的情況下,預計全年全社會用電量增長5.5%左右。
  (二)第三產業用電增速高居榜首,電力消費結構繼續優化
  2018年,各產業用電量均呈現較為強勁的增長勢頭。分產業看,第一產業用電量728億千瓦時,同比增長9.8%;第二產業用電量47235億千瓦時,同比增長7.2%,其中工業用電量46456億千瓦時,同比增長7.1%;第三產業用電量10801億千瓦時,同比增長12.7%,延續兩位數增長態勢;城鄉居民生活用電量9685億千瓦時,同比增長10.4%。
  表1 2009~2018年分產業用電量(單位:億千瓦時)
  注:2018年3月,國家統計局《關于修訂的通知》明確將“農、林、牧、漁服務業”調整到第三產業后,再更名為“農、林、牧、漁專業及輔助性活動”,電力行業按照最新的標準開展行業統計工作,為保證數據可比,2017、2018年數據已根據新標準重新分類
  十年來,第三產業用電量增速持續保持在6%以上的較高增速,其他產業用電增速波動較為明顯。第一產業用電在2012、2014年出現了負增長。第二產業既有2010年15.9%的超高速增長,也有2015年負增長,這與全社會用電量總體增速波動同步。
  由于2017、2018年數據已根據新標準重新分類,第一產業的“農、林、牧、漁服務業”調整到第三產業后,第一、三產業用電增速無法與2016年之前相比。2018年與2017年相比,第三產業與居民生活用電增速均超過兩位數,一產用電增速達9.8%。
  
  圖3 2017、2018年分產業用電量及增長情況(單位:億千瓦時,%)
  從用電結構看,2017、2018年第三產業用電總量均超過居民生活用電總量。采用新標準劃分三次產業后,能更加直接反映新舊動能轉換和用電結構變化的趨勢。按照之前的劃分標準,2009年以來,第三產業用電增速持續高于居民生活用電增速。
  近些年來,我國用電結構呈現第一產業和第二產業比重降低、第三產業和城鄉居民用電比重增加的趨勢。從2017年與2018年對比數據看,第二產業比重降低較為明顯,第三產業和城鄉居民用電比重均有不同程度增加。
  
  二、全國發電能力增速放緩,電源結構綠色轉型升級
  (一)全國電力裝機增速放緩,連續六年新增容量破億千瓦
  截至2018年底,全國全口徑發電裝機容量19.0億千瓦,同比增長6.5%,較上年降低1.1個百分點。新增發電裝機容量12439萬千瓦,比2017年有所收縮,但發電能力延續了近六年新增容量超過億千瓦的趨勢。
  
  圖6 2009~2018年全國電力裝機及增速情況(單位:萬千瓦,%)
  從裝機總量看,2018年底全國電力裝機容量19.0億千瓦,是全球第一裝機大國。從增幅上看,2018年增長6.5%,為近十年來最低。“十一五”期間,我國電力裝機持續在兩位數以上的高位增速,“十二五”后基本增速不超過10%,2015年增長10.62%是例外。2018年電力裝機增速創新低,與GDP增速6.6%相當,低于全社會用電增速2個百分點。
  從新增發電裝機規???,呈現波動趨勢。2006年我國新增電力裝機容量首次超過1億千瓦,但此后受“上大壓小”、煤電困局等影響有所回落。2013年,受煤價相對疲軟、新能源發電超常規擴張等因素推動,我國電力裝機再次進入年增過億時代,并持續保持。全國發電裝機由2008年的7.9億千瓦,大步提升到2018年的19.0億千瓦,十年間年均增長1.11億千瓦,增長較快。
  
  圖7 2009~2018年全國新增電力裝機容量情況(單位:萬千瓦)
  (二)發電裝機綠色轉型持續推進,裝機結構進一步優化
  能源變革中,清潔低碳是重要的發展方向。伴隨著我國風電、太陽能發電等低碳、清潔化能源崛起,電源裝機結構也在不斷變化調整。
  分類型看,2018年水電裝機3.5億千瓦、火電11.4億千瓦、核電4466萬千瓦、并網風電1.8億千瓦、并網太陽能發電1.7億千瓦。與2017年相比,火電占比進一步降低,風電、光電、核電占比明顯增加。與2008年相比,十年間,火電裝機占比累計下降近16個百分點,風電、光電占比有大幅提升。
  火電裝機中,2018年煤電10.1億千瓦、占總裝機容量的比重為53.0%,比上年降低2.2個百分點;氣電8330萬千瓦,同比增長10.0%。
  
  
  圖10 2018年全國電源結構
  從十年歷史數據來看,電源結構優化調整趨勢明顯,傳統化石能源發電裝機比重明顯下降、新能源裝機比重明顯上升。結合數據計算,水電和核電裝機比重近年來變化不大,火電、風電、光電變化明顯,2018年火電裝機比重較2008年下降了15.9個百分點,風電、光電、水電、核電發電裝機比重共上升了15.84個百分點,水電、風電、太陽能發電等單項裝機容量高居世界之首。
  表2 2009~2018年全國電力裝機結構(單位:萬千瓦)
  (三)太陽能發電與火電新增裝機稍有收縮但仍占重頭,核電增長迅速
  全國新增發電裝機容量1.2億千瓦,較上年減少605萬千瓦,但新增非化石能源發電裝機占新增總裝機比重達73.0%。與此同時,2018年非化石能源發電量為2.16萬億千瓦時,同比增長11.1%,占總發電量的比重為30.9%。全國并網太陽能發電、風電、核電發電量分別為1775億、3660億、2944億千瓦時,同比分別增長50.8%、20.2%、18.6%。非化石能源電力供應能力增強。
  2018年,我國新增裝機類型以太陽能發電裝機為首,占全部新增裝機的36.0%;火電新增裝機占比33.1%,主要分布在廣東、河南、陜西、山西、安徽和江蘇等省份;風電新增裝機占比為16.9%,主要集中在河北、河南、內蒙古、江蘇等省份;水電新增裝機占比為6.9%,主要集中在云南、四川等省份。
  中電聯預測,2019年全國基建新增發電裝機容量有望達到1.1億千瓦。其中,新增非化石能源發電裝機6200萬千瓦左右,非化石能源裝機比重進一步提高。
  表3 2009~2018年各類發電新增裝機情況(單位:萬千瓦)
  
  風電與光電相比較,風電起步早,但后期發展趨緩,在2015年新增裝機達到3139萬千瓦的歷史高峰后,發展速度出現回落,但在2018年出現回升。2018年風電新增裝機2100萬千瓦,較上年同期多投產355萬千瓦,同比增長20.3%。光電則完全不同,自2009年有官方統計數據以來,光伏發展迅速,年度新增在2016年超過風電,2017年差距更大,2018年太陽能發電新增裝機4473萬千瓦,較上年同期少投產868萬千瓦,同比下降16.2%,增速雖有所減緩,但仍是風電新增裝機的2倍有余。
  核電在經過2017年的低迷之后,2018年新增裝機出現快速回升達884萬千瓦,較上年同期多投產666萬千瓦,同比增長306.3%。日本福島核事故后,我國核電新核準項目慎之又慎,連續三年未見公開核準信息。從新增投產規???,2017年進入近幾年谷底,2018年新增容量創近十年最高。新增容量來源于,2018年新增7臺商運核電機組,其中包括AP1000和EPR全球首堆。據中國核能行業協會消息,截至2018年底,我國在運核電機組共44臺,運行裝機容量達到4464.516萬千瓦,位居世界第三(不含中國臺灣地區核電信息)。在建機組11臺,裝機容量1218萬千瓦。
  
  圖11 2009~2018年風光發電新增裝機情況(單位:萬千瓦)
  
  圖12 2009~2018年核電裝機和新增裝機情況(單位:萬千瓦)
  火電新增裝機繼續呈逐漸縮減之勢,但絕對值仍占重頭?;痣娧b機全年新增4119萬千瓦,較上年同期少投產335萬千瓦,同比下降7.5%,增量絕對值仍稍低于太陽能發電,延續了2017年首次低于太陽能發電新增裝機的態勢。
  
  圖13 2009~2018年火電裝機和新增裝機情況(單位:萬千瓦)
  2018年,水電新增裝機854萬千瓦,較上年少投產433萬千瓦,同比下降33.7%。“十一五”以來,我國水電持續保持較快投產速度,2007年后每年投產量均在1000萬千瓦以上,以2013年新增3096萬千瓦為歷史高峰。但受開工量及投產力度的影響,2013年以來,水電新增裝機整體呈下降趨勢,2018年更是達至最低點。根據規劃,2020年水電裝機目標為3.8億千瓦,還有約3000萬千瓦差距,必須年投產1500萬千瓦以上才能實現目標。
  
  圖14 2009~2018年水電裝機和新增裝機情況(單位:萬千瓦)
  三、電力供需形勢轉為總體平衡,發電設備利用小時回升
  2018年,全國6000千瓦及以上電廠發電設備累計平均利用小時為3862小時,同比增加73小時。從平均利用小時看,除2010年和2011年在經濟刺激下發電設備平均利用小時數略有回升外,其他年份均呈下滑之勢。2015年開始,全國發電設備平均利用小時數開始跌進4000小時以內,電力過剩局面顯現。但下滑形勢在2018年出現新變化,電力供需形勢由總體寬松轉為總體平衡。目前,隨著產能調整,利用小時略微回升,供給側改革、調結構的效果得以體現。
  表4 2009~2018年發電設備利用小時數(單位:小時)
  
  分電源看,2018年全國火電設備利用小時4361小時,同比提高143小時,為2015年以來最高水平,利用小時連續三年提高。分析原因,主要是全社會用電量增速上漲、煤電去產能等多重因素影響,供需關系向好,火電發電設備利用小時數增加。隨著我國火電產業結構優化步伐加快,火電裝機增速進一步放緩,我國火電設備平均利用小時數增速將處于穩定區間。
  2018年水電設備平均利用小時數有小幅提升,為3613小時,同比增加16小時,在近十年數據中居于前三位置。據國家能源局數據,2018年,我國棄水電量約691億千瓦時,棄水率5%,棄水狀況出現明顯緩解。在來水好于前一年的情況下,全國平均水能利用率達到95%左右。
  核電設備平均利用小時數延續略升態勢,但距離近十年高點還有近700小時差距。2018年核電全年利用小時7184小時,同比上升95小時,依然運行在7000小時以上,據悉往年受消納影響較嚴重的紅沿河核電站與防城港核電站2018年均達到平均利用小時數。但從近十年數據看,核電利用小時呈緩降趨勢,2015年前一直保持7700小時以上的利用小時數,2013年位居高點7874小時。2015年出現明顯下降,2016年再大幅降至7060小時,最近兩年出現微微回升。隨著市場化改革深入推進,核電參與程度日益加深,核電利用小時數或將在消納向好的趨勢中回升。
  
  圖15 2009~2018年不同電源發電設備利用小時變動情況
  據國家能源局數據,2018年,我國包括水電、風電、光伏發電、生物質發電等在內的可再生能源利用率顯著提升,棄水、棄風、棄光狀況明顯緩解。2018年我國棄風電量277億千瓦時,同比減少142億千瓦時,棄風率同比下降5個百分點,大部分棄風限電嚴重地區形勢好轉,棄風主要集中在新疆、甘肅、內蒙古。2018年全國棄光電量同比減少18億千瓦時,棄光率同比下降2.8個百分點,實現棄光電量和棄光率“雙降”,棄光主要集中在新疆和甘肅。
  四、全國電網規模持續擴張,穩居世界第一大電網之位
  據中電聯數據,2018年全國新增220千伏及以上變電設備容量2.21億千伏安,新增長量較上年有所下降。截至2018年底,全國220千伏及以上變電設備容量達到40.23億千伏安,增速為6.15%。
  2018年,全國新增220千伏及以上輸電線路回路長度4.1萬千米,新增量與上年相當。截至2018年底,全國220千伏及以上輸電線路回路長度達到73.34萬千米,同比增長7.0%。
  從近十年數據看,電網規模擴張之勢明顯。新增220千伏及以上變電設備容量均超過2億千伏安,其中2009年新增高達2.68億千伏安;新增220千伏及以上輸電線路回路長度則保持在3.3萬千米以上,其中2010年新增高達4.47萬千米,2011~2016年每年新增量持續不足4萬千米,2017、2018年新增量重新回至4萬千米以上。
  
  圖16 2009~2018年220千伏及以上變電設備容量情況(單位:萬千伏安、%)
  
  圖17 2009~2018年220千伏及以上線路回路長度增長情況(單位:千米,%)
  自2009年電網規模超過美國躍居世界第一位以來,我國全球第一大電網的位置得到進一步鞏固。與2009年數值相比,變電容量增加了1.28倍,線路長度增加了0.82倍,穩居第一大電網之位。
  五、全國電力投資持續收縮,電網和電源投資差距加大
  (一)電力總投資再超8000億元,連續兩年收縮
  中電聯數據顯示,2018年全國電源基本建設投資完成2721億元,電網基本建設投資完成5373億元。兩項合計投資達到8094億元,為連續第4年超過8000億元,但連續兩年有所縮減,較2017年減少145億元,較2016年相比降低了745億元。
  表5 2009~2018年全國電力投資情況(單位:億元)
  
  從近十年數據來看,全國電力投資存在波動,2016年達峰后逐年調減。自2009年開始,電力投資連續六年維持在7000億元以上水平。2015年,全國電力投資首次突破8000億元,2016年超過8800億元居歷史最高位。2017、2018年回落,但仍高于8000億元。
  
  圖18 2009~2018年全國電力投資總量及增速(單位:億元、%)
  從全國電力投資增速看,近十年來波動劇烈,有四年呈現負增長。增速高峰在2009年,達到22.22%,低谷則在2017年,為負增長6.8%,二者差距將近30個百分點。2018年電力投資為負增長1.8%,較上年增速有所回升。
  (二)電力投資結構繼續調整,網源投資差距拉大
  2018年,電網投資達到5373億元,同比增速轉負為正,為0.6%。電源投資2721億元,在2017年下降的基礎上再次下降,為連續兩年下降至3000億元以下,同比大幅下降6.2%,減速有所放緩。電網投資占比達66.4%,電源投資占比33.6%,這一比例再次突破去年占比結構,網源投資比例進一步拉開差距。
  
  圖19 2017年與2018年網源投資對比
  從近十年投資趨勢看,電網、電源投資均有波動,兩者差距在近五年逐步加大。電源投資呈現波動性,2015年之后連續三年大降,與2015年相比,2018年電源投資減少超1200億元。
  電網投資方面,近幾年來,電網投資總體呈現擴大趨勢。2009年,首次突破3000億元關口,連續五年保持在3400億元以上。2014年增至4000億元以上,2016年再上一個臺階到5000億元以上,2017、2018連續兩年電網投資依然在5000億元之上,保持了較高的投資水平。
  
  圖20 2009~2018年電網電源投資情況(單位:億元)
  (三)水電投資同比上揚,火電投資持續下降
  從不同電源的投資來看,增速差別巨大。其中水電投資674億元,增速為8.4%;火電投資777億元,同比降低9.4%;核電投資437億元,同比降低3.8%;風電投資642億元,同比降低5.7%。
  與2017年增速相比,火電投資降幅收窄,仍位居近十年來投資低點。同樣情況的還有核電,一樣是投資低點。水電則有所不同,投資額有所上揚,但仍僅是2012年高峰值1239億元的一半左右,減少565億元。與投資高峰值相比,火電距離2009年投資峰值1544億元減少767億元,核電距離2012年的投資峰值784億元減少347億元,風電距離2015年的投資峰值1200億元減少558億元。
  
  圖21 2009~2018年水電、火電、核電、風電投資情況(單位:億元)
  從“大力化解煤電過剩產能”到“嚴控新增產能規模”,煤電去產能的影響也在火電投資中明顯體現。2018年全國火電投資同比下降9.4%,全國新增煤電2903萬千瓦、同比少投產601萬千瓦,為2004年以來的最低水平,建設速度和規模得到有效控制。
  2018年,水電投資出現上揚,增速8.4%。長江中上游烏東德、白鶴灘等大型水電站建設順利推進,帶動了水電電源建設的投資規模。
  核電方面,2018年投資依然延續投資滑落趨勢。2019年如果核電項目核準加速,項目建設開工順利,核電行業投資動力將加強。
  六、主要能耗指標下降,已建成世界最大清潔煤電供應體系
  供電標準煤耗持續下降。按照國家能源局發布的數據,2018年全國供電標準煤耗308克/千瓦時,同比再降1克/千瓦時,與2008年的345克/千瓦時相比,全國供電標準煤耗累計下降了37克/千瓦時,呈現明顯下降趨勢。隨著標準煤耗的深度下降,年均減少的幅度開始縮小,但從降幅來看,總體呈現波動中下降之勢。我國燃煤機組煤耗已低于《電力發展“十三五”規劃》中“現役燃煤發電機組經改造平均供電煤耗低于310克標準煤/千瓦時”的規劃目標。
  
  圖22 2009~2018年供電煤耗和降幅
  全國線損率微降,再創近年新低。2018年,全國線損率6.21%,同比下降0.27個百分點。近十年來,線損率在波動下降,但降幅并不明顯,十年累計降低0.58個百分點。但在全社會用電量超過6萬億千瓦時的情況下,這一成績單相當于每年節約397億千瓦時,比海南全省2018年用電量高出70億千瓦時。
  
  圖23 2009~2018年全國線損率情況
  2018年廠用電率尚未見公開數據,但總體呈現下降趨勢不變。2017年,全國廠用電率下降到了4.8%,比上年提高0.03個百分點。其中,水電0.27%,比上年降低0.02個百分點,火電6.04%,比上年提高0.03個百分點。隨著非化石能源發展的增加和煤電機組技術提升,廠用電率下降的難度將越來越大,而且升降不一,據中電聯數據顯示,25家發電集團中,16家實現了下降,8家略有上升,1家持平。
  表6 2009~2018年電力行業能耗情況(單位:克/千瓦時,%)
  我國燃煤電廠超低排放改造成績不俗。據中國電力企業聯合會統計數據測算,2012年至2017年,在全國煤電裝機增幅達30%的情況下,電力二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量下降幅度達86%、89%、85%。煤電機組供電標準煤耗從325克/千瓦時下降至312克/千瓦時。據此測算,2017年節約原煤約8300萬噸。截至2018年三季度末,我國煤電機組累計完成超低排放改造7億千瓦以上,提前超額完成5.8億千瓦的總量改造目標,加上新建的超低排放煤電機組,我國達到超低排放限值煤電機組已達7.5億千瓦以上,占全部煤電機組75%以上;節能改造累計完成6.5億千瓦,占全部煤電機組65%以上,其中“十三五”期間完成改造3.5億千瓦,提前超額完成“十三五”3.4億千瓦改造目標。
  表7 2008~2017年電力行業排放總量情況(單位:萬噸)
  注:2016年數據來源于國家能源局發布資料,其他來自中電聯歷年《中國電力行業年度發展報告》
  電力行業污染物排放多年下降明顯,并且降幅略有增加。2017年,煙塵排放總量同比下降了25.7%,二氧化硫排放總量下降了29.4%,氮氧化物排放總量下降了26.5%,降幅均在20%以上。截至2017年底,煤電機組全面實現脫硫排放,92.3%機組實現脫硝,75%以上的煤電機組實現超低排放,我國已建成全球最大清潔煤電供應體系。
  表8 2008~2017年電力行業排放績效(單位:克/千瓦時)
  注:數據來源于中電聯歷年《中國電力行業年度發展報告》
  表92018年全國電力工業統計快報一覽表
  
  七、全國電力行業效益出現分化
  (一)電網企業營收情況良好,但利潤出現下降
  總體上看,電網企業營收情況良好。國家電網2018年資產總額達到39325.2億元,營業收入2.56萬億元,同比增長8.7%;利潤780.1億元,同比降低14.29%。南方電網營業收入5373億元,增長9.2%;利稅總額436.8億元,同比降低11.76%。
  
  圖24 2011~2018年國家電網公司資產和營收情況
  (數據來源:國家電網公司官方網站)
  與此同時,電網企業經營也面臨較大挑戰。目前,在本輪電力體制改革過程中,降低電網環節收費和輸配電價格改革是重點內容,同時要落實國家降價、清費、減稅等措施。2015年以來,開展首輪輸配電定價成本監審。2017年完成全國32個省級公司輸配電價核定,平均較此前購銷差價降低約1分/千瓦時,共核減準許收入480億元。在此基礎上,2018年陸續核定了華北、東北、華東、華中、西北5大區域電網首個監管周期(2018年1月1日~2019年12月31日)兩部制輸電價格水平,以及24條跨省跨區專項輸電工程輸電價格,累計核減電網企業準許收入約600億元。另一方面,2018年政府工作報告提出的“一般工商業電價平均降低10%”目標提前超額完成,其中,國家電網、南方電網分別降低工商企業用電成本792億元、223億元。中電聯分析認為,電網企業履行電力普遍服務,不斷加大農網建設投資,部分省級電網企業虧損。
  (二)發電企業整體贏利有所回升,但火電經營形勢仍比較嚴峻
  原中電投與國核2015年重組為國家電投集團、國電與神華2017年合并重組為國家能源集團后,原五大發電集團更新為新五大發電集團。
  解構數據相對完整的國家電投集團,可以管中窺豹略見一斑。2018年,國家電投資產總額10813億元,實現營業收入2266.56億元,利潤108.18億元,凈利潤65.9億元,同比增長21.18%。與去年相比,盡管火電板塊虧損拖累業績,但火電設備利用小時數和新能源消納情況好轉,對企業利潤形成支撐。
  表10 國家電投近年主要經濟指標
  
  注:2017年根據有關資料整理,其他數據來自國家電投2016年社會責任報告
  煤電企業經營困難。中電聯公布數據顯示,中國沿海電煤采購價格指數(CECI沿海指數)  5500大卡綜合價波動區間為571~635元/噸,國內煤電企業采購成本居高不下,2018年全年全國火電企業虧損面仍近50%。此外,煤電價格聯動機制作用有限也是重要原因。1月29日,國電電力發布業績預減公告,2018年歸屬上市公司股東凈利潤預計為8億~14億元,同比下降32.19%~61.25%。國電電力稱,業績下降的主要原因為,燃煤價格上漲,導致營業利潤同比下降。
  特別值得關注的是,新五大發電集團降杠桿減負債成效明顯,資產負債率首次全部將至80%以內。華能集團2017年資產負債率已經降低到78.74%,2018年再次降低2個百分點,為76.74%。大唐集團負債率降為76.95%以下。華電集團資產負債率為77.83%,同比下降2.97個百分點,連續10年下降。國家電投集團資產負債率78.61%,同比下降3.09個百分點。國家能源集團資產負債率最低,為60.09%,較年初下降1.31個百分點。
  八、市場化交易電量大幅提高,電力體制改革取得新進展
  2015年啟動新一輪電力體制改革,經過2016年的提速擴圍,2017年再次深入發力,在中發9號文件及配套文件發布的基礎上,國家發展改革委、國家能源局出臺了一系列政策和措施,涉及輸配電價、輸電側改革、增量配電網放開、電力交易規則等方面。2018年電改深水前行,各項改革有序推進,輸配電價、增量配電改革、電力現貨市場建設、交易機構股份制改革等方面取得新的積極進展,進一步釋放了改革紅利。但與此同時,電力體制改革進程中遇到的問題也不容忽視。
  首輪輸配電成本監審取得歷史性突破。2015年以來,開展首輪輸配電定價成本監審,是我國歷史上首次在全國范圍內組織的對自然壟斷環節開展的定價成本監審,實現了從無到有的重大突破。一是2015年制定出臺《輸配電定價成本監審辦法》,建立了我國歷史上第一個針對超大網絡型自然壟斷行業的成本監審辦法。據國家發展改革委數據顯示,首輪輸配電成本監審共核減不相關、不合理費用約1284億元,平均核減比例15.1%。二是電力市場化程度大幅提高。據統計,通過首輪輸配電成本監審并核定獨立輸配電價,2018年我國電力市場化交易電量達到2.1萬億千瓦時,占售電量比重已由改革前2015年14%提高至2018年近40%。三是倒逼壟斷企業改善管理提高效率。通過輸配電成本監審,向企業發送《加強成本管理建議書》,引導企業規范管理、內部挖潛、降本增效。
  增量配電業務改革擴圍。2017年,國家發展改革委、國家能源局公布了第二批89個增量配電業務改革試點項目,全國試點項目由此達到195個。2018年,國家發改委、國家能源局確定了第三批增量配電業務改革試點125個項目。目前共有試點項目320個,基本實現地級以上城市全覆蓋。多個試點項目已獲得電力業務許可證并實現并網、開展配售電業務。第四批增量配電業務改革試點正在申報之中,條件較好地區在努力向縣一級試點項目覆蓋。
  售電企業經過一輪洗禮逐步呈現兩極分化現象。2017年至2018年8月,全國在交易機構注冊的售電公司由約2600家增加至3600家左右。其中,發售一體化的售電公司快速成長,絕大部分發電企業(公司)注冊了一家以上的售電公司,并且基本上都參與了直接交易,目前廣東的國企售電公司還是以發電企業居多。此外,售電公司出現了成批量第三方售電公司退出市場交易的現象。2018年,近半數已注冊售電公司未參加直接交易。從全國售電市場晴雨表廣東為例,廣東電力交易中心發布《關于2018年12月份暨全年廣東電力市場結算情況的通告》顯示,2018年廣東準入售電公司達416家,但參與交易的僅有148家,和2017年類似,真正參與到市場化交易中的售電公司只占整體的三分之一,還有相當一部分售電公司處于觀望狀態。觀望的原因之一或許是售電公司收益明顯下滑?!蛾P于2018年12月份暨全年廣東電力市場結算情況的通告》數據顯示,2018年電廠價差讓利總額為102.3億元,但售電公司僅拿到7.7億元。廣東售電公司依然有錢賺,但對比2017年12.7億元的凈獲利,2018年售電公司的收益減少了近一半。全年共有30家售電公司收益為負,整體虧損面為20.3%,各類售電公司之間收益差異明顯。從各類售電公司收益情況來看,國有售電公司全年收益0.96億元,占全年總收益17.1%;民營售電公司全年收益5.64億元,占全年總收益80.9%。經測算,國有售電公司度電收益1.26厘,民營售電公司度電收益9.65厘,平均度電收益3.64厘,民營售電公司收益率是國有企業的7.64倍。
  推進電力交易機構規范化建設。2017年,全國內地省級電力交易中心除西藏外基本組建完成,其中,廣州電力交易中心和山西、湖北、重慶、廣東、廣西、云南、貴州、海南等8省(區、市)電力交易中心為股份制公司,其他電力交易中心仍為電網企業全資子公司,尚未實現電力交易機構相對獨立和規范運行。2018年,國家發展改革委、國家能源局發布《關于推進電力交易機構規范化建設的通知》,要求對北京電力交易中心、廣州電力交易中心和各省(區、市)電力交易中心進行股份制改造,非電網企業資本股比應不低于20%,鼓勵按照非電網企業資本占股50%左右完善股權結構。目前,國網經營范圍內25家電力交易機構已經啟動股份制改造。
  現貨交易試點啟動。南方(以廣東起步)、蒙西、浙江、山西、山東、福建、四川、甘肅等八個地區被選為第一批電力現貨市場建設試點。2018年8月31日,南方(以廣東起步)電力現貨市場試啟動運行,成為全國首個投入試運行的電力現貨市場。隨后,甘肅、山西電力現貨市場啟動試運行。按照國家能源局的要求,其余5個試點地區也將于今年6月底前啟動模擬試運行。在試點建設取得突破的同時,《電力市場運營系統現貨交易和現貨結算功能指南(試行)》的印發明確了電力市場運營系統現貨交易及現貨結算的基本功能和業務要求,現貨市場運營規則進一步完善。
  市場化交易電量規模逐步擴大。2016年,全國市場化交易電量突破1萬億千瓦時,約占全社會用電量的19%。2017年,全國市場化交易電量累計1.63萬億千瓦時,同比增長45%,占全社會用電量比重達26%左右。在上年降低實體經濟用電成本1000億元的基礎上,再為實體經濟減負700億元。據國家發展改革委相關數據,2018年,我國電力市場化交易電量約2.1萬億千瓦時,占售電量比重近40%。
  降低用電成本效果明顯。2018年政府工作報告中提出“一般工商業電價平均降低10%”。對此,電力行業認真貫徹,超額完成10%降幅目標。通過調整電力行業增值稅稅率(由17%降為16%),取消電網企業部分壟斷性服務收費項目,全面清理轉供電環節不合理加價行為,降低國家重大水利工程建設基金征收標準25%等,多項并舉,合計減輕一般工商業企業電費支出1138億元。
  九、主要電力企業謀求深刻轉型,創建“世界一流企業”目標路徑更加清晰
  黨的十九大謀劃了決勝全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化強國宏偉藍圖,對政治、經濟、社會、文化、生態文明等各方面進行了決策部署:到2035年,基本實現社會主義現代化;到本世紀中葉,建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。“深化國有企業改革,發展混合所有制經濟,培育具有全球競爭力的世界一流企業”為企業發展目標定調,成為我國主要電力企業的重要遵循。
  2018年,電力央企紛紛優化企業戰略規劃,提出打造世界一流企業的時間表和路線圖,規劃的時間節點都呼應了黨的十九大報告提出的分兩個階段全面建設社會主義現代化國家的新的奮斗目標。比如,國網對“建設世界一流能源互聯網企業”戰略目標進行深化,提出建設樞紐型、平臺型、共享型,強智能電網、泛在電力物聯網的“三型兩網”世界一流能源互聯網企業戰略目標,并力爭到2021年建黨一百周年時,初步建成具有全球競爭力的世界一流能源互聯網企業。南網在“國家隊地位、平臺型企業、價值鏈整合者”基本定位的基礎上,提出了定位新發展理念實踐者、國家戰略貫徹者、能源革命推動者、電力市場建設者、國企改革先行者、智能電網運營商、能源產業價值鏈整合商、能源生態系統服務商,即“五者”“三商”的新戰略,到2020年初步具備具有全球競爭力的世界一流企業的顯著特征。
  華能集團定位電為核心、煤為基礎、金融支持、科技引領、產業協同,力爭3年、確保5年內進入國資委具有較強全球競爭力的世界一流企業行列。大唐集團定位從事電力、熱力生產和供應,與電力相關的煤炭資源開發和生產,以及相關專業技術服務,著眼于質量、效率、動力“三個變革”部署實施了“1+1+N”架構改革方案、158發展戰略,“全面提速建設國際一流能源集團”,2020年前逐步趕超,2035年邁向領先。華電集團去年從單一發電集團轉型為發電、煤炭、金融、科工四大產業協同發展的綜合性能源集團,緊緊圍繞“建設具有全球競爭力的世界一流能源企業”的愿景目標,明確提出該公司中長期發展思路:準確把握“五個堅持”,持續推進“三個轉變”,努力實現“六個一流”。國家能源集團擁有煤炭、火電、新能源、水電、運輸、化工、科技環保、金融等8個產業板塊,確立了“建設具有全球競爭力的世界一流能源集團”總體戰略目標,以及一項根本政治原則、六項核心理念、九項治企方略的企業發展戰略體系。國家電投集團立足先進能源技術開發商、清潔低碳能源供應商、能源生態系統集成商的戰略定位,創建具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業;建設一流企業的分階段戰略目標為:到2020年,成為國內領先的清潔能源企業;到2025年成為有一定國際影響力的清潔能源企業;到2035年,核能、光伏等可再生發電發展成具有全球競爭力的領軍企業和著名品牌,基本建成具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業。
  新五大發電集團已經確定從電力企業向綜合能源企業轉型,以電力業務為基礎,向煤炭、金融、科技領域擴展,其中國家電投集團突顯其清潔能源競爭力和定位,要創建具有全球競爭力的世界一流清潔能源企業;電網企業提出了“平臺”“智能電網”等發展特征,指向綜合能源服務商。
  日前征求意見的《關于中央企業創建世界一流示范企業有關事項的通知》顯示,國資委將進一步放權授權,示范企業可以自主決策、綜合運用混改、員工持股、股權激勵等各項國企改革政策,力爭建設“三個領軍”“三個領先”“三個典范”的世界一流企業在3年左右時間取得顯著成效。選定中石油、國家電網、三峽、國家能源集團、中廣核等10家單位,作為創建世界一流示范企業。其中,國家電網提出多項國企改革計劃,在前期增量配電、交易機構和抽水蓄能電站等領域探索的基礎上,將混改試點擴大到特高壓直流工程、綜合能源服務、電動汽車、信息通信、通航業務等領域,還將推進裝備制造企業分板塊整體上市,而金融領域的混改也將從英大信托擴展到全部業務。據悉,國家能源集團今年已經上報一流示范企業方案,混改和員工持股是其中一部分。隨著能源新業態、新模式的出現,電力企業的深刻轉型既是適應新時代新形勢的要求,亦是主動擔當的自覺追求。
  十、多重改革疊加推進,行業發展需要提前謀劃精準施策
  當前,以清潔低碳為主要特征的全球新一輪能源轉型加速推進。作為能源系統的中心,電力行業發展受到多重因素的疊加影響,如何順應形勢、掌握主動,需要統籌謀劃科學應對。
  電力供給側改革將繼續深化。中央經濟工作會議要求2019年經濟工作按照“鞏固、增強、提升、暢通”的八字方針繼續深化供給側改革。今年政府工作報告指出,要繼續堅持以供給側結構性改革為主線,更多采取改革的辦法,更多運用市場化、法治化手段,鞏固“三去一降一補”成果。這也是2019年能源電力供給側改革的總要求。
  釋放先進產能,提升電力協調發展水平。面對煤炭去產能與先進產能及時有效釋放、化解煤電過剩產能與確保電力安全穩定供應之間出現的新情況新問題,要處理好增量與存量之間的關系,加快發展先進產能。面對電力總體供需平衡與區域性時段性供給緊張并存的局面,大力發展分布式清潔能源,完善相關政策保障、市場機制和標準體系,推進擴大試點示范,努力實現區域性電力供需平衡。面對電力工業發展不平衡不充分的問題,做好煤電產業改造升級的同時大力發展清潔能源。
  持續推進電力綠色低碳轉型。我國煤電超低排放改造雖已經獲得巨大突破,但仍要深入推進。將持續提高煤電機組能效水平,加快解決風、光、水電消納問題,加快抽水蓄能電站、龍頭水電站等調峰電源建設,加強火電靈活性改造、機組深度調峰,提升現有輸電通道利用率。
  電力體制改革走向深入。2019年全國能源工作會議將“深入推進電力體制改革”作為重點任務部署。將加快推動競爭性電力市場體系建設,推進電力交易機構獨立規范運行,持續完善電力市場化交易機制,全面推開電力輔助服務市場建設,研究推進電力現貨市場建設,加快增量配電業務改革。2019年政策進一步發力,國家先后發文進一步推進增量配電業務改革,規范優先發電優先購電計劃管理。深化電力體制改革,對于企業而言即是機遇也是挑戰。
  持續助力優化營商環境。“優化營商環境”是今年政府工作報告明確的重點任務,營商環境的提升與獲取電力的便捷、經濟、可靠有著密不可分的關系。2019年,行業企業落實好“一般工商業平均電價再降低10%”的目標,進一步降低企業報裝接電及用電成本,縮短故障停電時間,更需努力。同時,要注重轉供電環節不合理加價行為的清理,讓電力用戶切實享受到優惠。
  加快培養新模式新業態新動能。技術推動下,能源電力新模式、新業態層出不窮,新的增長動能不斷積聚。行業發展正處于新舊動能接續轉換期。要推動能源技術革命,加快突破智能電網、先進核電、燃氣輪機、氫能和燃料電池等領域關鍵核心技術,培育電力技術優勢并加快轉化為經濟優勢。深化大數據、人工智能等研發應用,打造“智慧電廠”,推動堅強智能電網與泛在電力物聯網融合發展,優化再造電力發輸配售產業鏈條。
  推進新時代電力高質量發展,一方面需要決策部門注意政策平衡和創新體制機制,為電力企業做優存量、做大增量創造條件;另一方面也需要企業主動作為,積極適應新形勢新挑戰,采取有效的針對性措施,切實把工作主動權掌握在自己手中,真正推動行業實現“質量變革、效率變革、動力變革”。
  (總注:本文所引用數據均來自權威可信資料。部分數據存在相互出入問題,個別較去年版本做了修正,或根據實際情況進行了調整。對于不影響總體判斷的數據,保留了原始引用數據。)我國電力發展與改革形勢分析

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